На заре с барского конного двора выгоняют на луг лошадей. Из всего табуна выделяется старый мерин. Пригнав табун к речке старик Нестер исследует мерина, чешет его. Мерин не любит чесанье, но делает вид что ему это нравится. и вдруг Нестер резко бьет мерина по ноге, мерин возмущается но он не подает вида. Лошадь по сравнению с человеком проявляет спокойную мудрость. Молодые лошади пакостят старому мерину, но он же прощает им эти шалости. Мерин показывает в произведении старость и мудрость.