Молодой Трубадур и его друзья — Осёл, Пёс, Кот и Петух — приезжают к
королевскому замку на выступление. В конце выступления юноша, увидев
близко Принцессу, влюбляется в неё, но на номере «Пирамида»
артисты терпят неудачу, и отец Принцессы — Король — невежливо выгоняет
артистов со двора замка. По дороге путники натыкаются на хижину
разбойников и Атаманши, которые задумали нападение на королевский
кортеж. Прогнав, а точнее, напугав бандитов, друзья занимают хижину, и в
их головах рождается идея. Утром они переодеваются бандитами и, похитив
Короля, оставляют его в лесу, привязанным к дереву.
Тем временем из леса доносится песня Трубадура о его несчастной любви.
Король просит его о помощи. Юноша вбегает в хижину разбойников и вместе с
друзьями устраивает там погром, имитируя сражение. Благодарный Король
приводит Трубадура во дворец и воссоединяет с Принцессой. Увы, зверям —
друзьям Трубадура — входа в замок нет. Всю ночь во дворце празднество,
но Осёл, Пёс, Кот и Петух, остаются под окнами. С утра они ещё пытаются звать Трубадура, но потом смиряются и, грустные, уезжают от замка.
Но из замка, пока все спят, сбегают Трубадур и Принцесса. Они
догоняют друзей, и все вместе они уезжают к новым приключениям.