1. Встреча с косцами.
2. Вечерний июньский пейзаж.
3. Откуда они, эти косцы?
4. Прошлая встреча с косцами, их ужин.
5. Рассказчик слушает песню косцов.
6. Прелесть этой песни — в кровном родстве человека и окружающей природы.
7. Пение косцов — это даже и не пение, а вздохи молодой, могучей груди.
8. Очарование этой песни и в том, что человек не верит в свою безнадежность.
9. Счастливые времена канули безвозвратно.