1. чудесная табакерка
2. нельзя ли войти в этот городок ?
3. приглашение в городок.
4. вдали все кажется маленьким, а вблизи - большим.
5. маленькая размовка.
6. очутились на улице.
7. встреча с молоточками.
8. господа - дядьки - молоточки.
9. знакомство с надзирателем.
10. сударыня царевна.
11. сон Миши.