1. Папина табакерка
2. Городок Динь-Динь
3.Разговор с отцом любознательного сына
4. Волшебное превращение
5. Мальчик колокольчик
6. Начало путешествия по сказочному городку
7. Разговор с колокольчиками на улице городка
8. Знакомство с дяденьками- молоточками
9. Разговор с господином Валиком
10. Царевна пружинка
11. Пробуждение Миши