Розділ 1
Лебеді летять.
Розповідь діда Михайлика про прихід весни і ключі сонця.
Зустріч з дядьком Себастіяном.
Лист від батька Михайлика.
Прогулянка хлопчика з Петром до лісу.
Розділ 2
Любов Михайлика до книги
Їжа для орачів
Книжечка
Дивимось диво
Бабське чаклування.
Розділ 3
Якимівська загорожа
Чорнява дівчина біля вориння
Розмова з дівчиною
Прощання з любою
Делікатність дідуся
Мій сон
Розділ 4
Намотування вітряків
«Космографія» — незрозуміла книга
Босонога ярославна
Продаж корови заради навчання
Розділ 5
Розповідь про гриби
«Тарас Бульба» — книга від попа
Знахід маремухи і сироїжок
Пісня про гай
Молоденькі червоноголовці
Розділ 6
Гостювання Михайлика у дядька Себастіяна.
Повернення Порфирія з банди.
Скарги Юхрима Бабенка на дядька Себастіяна
Вимога Юхрима Бабенка отримати на себе характеристику від дядька Себастіяна.
Читання дядьком Себастіяном характеристики на Юхрима Бабенка
Розділ 7
Повернення Михайлика з дідом додому вночі
Зустріч подорожуючих з червоноармійцями.
Хвороба і смерть дідуся.
Сум бабусі за дідусем
Похорони бабусі.
Розділ 8
Сум Михайлика за померлими старими.
Зустріч хлопчика з Любою
Приїзд батька Михайлика.
Михайлика приймають до школи у другий клас.
Батько купує сину чоботи.
Розділ 9
Оголошення про першу театральну виставу на селі.
Намагання Михайлика потрапити до театру;
Допомога дядьки Себастіяна.
Перегляд театральної вистави в селі.
Від’їзд Мар’яни з козаком
Звернення Мар’яни до Михайлика про важливість навчання.
Михайлик з Любою йдуть до школи.