Цахес - син бідної селянки, абсолютно потворний, схожий на роздвоєну редиску, і що не має ніяких достоїнств нормальної людини. Його пожаліла фея Розабельверде, що подарувала йому три золоті волоски. З цієї миті Цахес набуває чарівної властивості: усе потворне, витікаюче від нього, приписують кому-небудь іншому і, навпаки, усе приємне або чудове, що здійснює будь-який інший, приписують йому. Він починає справляти враження чарівної дитини, потім "обдарованого рідкісними здібностями" юнака, талановитого поета і скрипаля. Юного принца, що відрізняється вишуканістю зовнішності і манер, він затьмарює настільки, що оточення саме в нім припускають князівське походження. Нарешті він стає міністром, якого князь відмічає спеціально для нього виготовленим орденом, і усе це відповідно пов'язано з тим, що інша, дійсно гідна людина, незаслужено випробовує образу або ганьбу, а іноді просто терпить крах в кар'єрі або в любові.