Павлик топал на своих крепеньких ножках, в толпе других детей. Он высунул язык и широко раскрыл светло-шоколадные глаза, с большими черными зрачками. Ребенок забыл все на свете, и тетю, и папу, и деревянную лошадку Кудлатку. Мальчик потерял всякое представления о времени,и пришел в себя уже под вечер. Он заметил, что идет за шарманкой по совершенно незнакомой улице. Все дети давно отстали и разошлись. Он был совсем один. Его окружал незнакомый подозрительный город. Мужчина и женщина о чем-то шептались. Все вокруг вдруг показалось Павлику зловещим.