В стране Трех Толстяков революционная ситуация - бедная часть общества недовольна своим положением и они предприняли попытки мятежа. Вдохновителями революционеров являются оружейник Просперо и гимнаст Тибул. Один из главных героем повести ученый доктор Гаспар Арнери, сочувствует народу, хотя сам и является довольно обеспеченным человеком. Просперо был арестован и посажен в клетку зверинца, но Тибул все еще на свободе. Гаспар прячет гимнаста в своем доме и перекрашивает его в негра для маскировки. На следующий день псевдо негр узнает о тайном проходе их дворца "Трех Толстяков" (ему об этом рассказывает торговец воздушными шариками). Тем временем поднявшие мятеж гвардейцы саблями колют куклу наследника Тутти, очень подобную внешне на живую девушку, и доктору приходит приказ починить механизм за одну ночь. Он не может этого делать и поэтому едет во дворец, но по пути теряет куклу. В поисках куклы он находит в фургоне бродячих артистов девочку Соук, которая как две капли воды похожа на его куклу. По предложению Тибула она соглашается подменить куклу и помочь революционерам: спасти Просперо из зверинца. Девочке это удается. Но при этом ее саму приговорили к смерти. Но для них все складывается удачно: гвардейцы переходят на их сторону и подменяют Суок на сломанную куклу, класть Толстяков свергает, а Суок и Тутти показывают вместе представление.