Профессор Преображенский подбирает на улице бродячую собаку Шарика,чтобы провести эксперимент,который по его мнению,поможет омолодить человечество.Однако после пересадки Шарику человеческого гипофиза,пёс стал человеком.Потом он поступил на работу в отлов бродячих кошек,даже хотел жениться.Человек,гипофиз которого пересадили Шарику,был пьяницей,грубияном и пройдохой.Шарик стал таким же,и Преображенский принял решение вернуть Шарику его гипофиз.И всё вернулось на круги своя.