Ученые звери начинают представление. Умные собаки поют, прыгают, кувыркаются, танцуют под музыку, из картонных букв складывают слова. Обезьяны ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Слон ходит по крутящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой книги и садится за стол обедать. Представление оканчивается и зрители расходятся.