В небе стояли лёгкие перистые облака, предвещавшие хорошую погоду. Усталая, она не могла идти дальше. Небо, полное грозою, нас очень пугало. Осень, мокрая и холодная, не располагала к поездке. Листья клёнов, похожие на лапы, резко выделялись на жёлтом песке аллей. Вечером экспедиция въехала в ущелье, сырое, мрачное, пугающее. Лев, гроза лесов, пугает охотников. Ему, отцу Павлика, принесли письмо.