Жила-была волшебница в своём замке и была она очень злая.Всё время злилась на всех,нелюбила никого.Но как-то к ней пришёл кошей бессмертый и попросил посмотреть за его сыном.Она категорически отказывалсь,но кощей предложил ей денег и она согласилась.
Она сказала сидеть тихо кощею младшему,пока она будет закалдовывать людей.
Но он не усидел и ушёл гулять.Его словил очень злой змей горынич.Волшебница пришла и не увидела кошея младшего.Тогда она спросила у своего волшебного зеркальца,где кошей мл. Оно ответило у змея горыныча.Волшебница прилетела к змею горыничу и сняла все три головы !Тогда она посмотрела на кошея младшего и поняла,что всё это время она волновалась что с ним и она действительно кого-то любит.
После она поженилась на кошее страшем и стали они жить-поживать и добра поживать.