На балконе сидели двое мужчин. Один из них живо наслаждался прелестью северной ночи. С восхищением смотрел он на ясное, бледное небо, на величавую реку, озарённую неизъяснимым светом. Это была Нева... Вдалеке на её берегах вырисовывались в прозрачном сумраке окрестные дачи. Луна освещала её безупречно чистые воды. Тысячи звёзд отражались в реке, и казалось, будто они водят хоровод. Но вот звёзды исчезли. Наступает рассвет. Густой туман обволакивает природу, одевая её в полупрозрачную ткань.