В рассказе говорится про то, как две подруги, Настя и Каролина в первый день летних каникул превращаются в кошек и путешествуют по знакомым им окраинам, по не наступил вечер, потому что им пора становится людьми. Но Каролина пропадает, и найти её помогут только новые знакомые, т.е. животные, так как с людьми они уже разговаривать не могут.