Чарівної пори до Синьої гори відправились друзі пошукати пригод.
Це були Скатертина і Чашка. Вони довго - довго мандрували, але заблукали. На шляху зустріли Кота, він хитро м'яукнув, покликавши Бабу Ягу. Та прийшла не сама, а з відром. Швиденько вилила під ноги друзям відро води. Чашка послизнулася і покотилася у бершрунд.
Довго не знали друзі, як їм вибратися догори. Так і застала їх ніч. Скатертина розстелилась перед Чашкою. Вони згадали, що мають чарівний клубок, який допоможе вибратися з бершрунда. Скатертина дістала чарівне дзеркальце, яке засяяло, наче вдень. Друзі успішно подолали перепони.
Рано - вранці Чашка і Скатертина за допомогою ще однієї чарівної речі дійшли додому. На цей раз їх виручила квіточка, яка надала їм сили, напоївши росою.