Мальчики решили преследовать лодочника. Вот они уже плывут по извилистой речке, волнуются, чтобы их не заметили. Лодочник то появляется, то исчезает за частыми излучинами реки. Он сидит на вёслах лицом к мальчикам, и им приходится быть очень осторожными, чтобы не попасться ему на глаза. Перед каждым поворотом реки Миша выбирается на берег и смотрит в бинокль. В азарте погони мальчики забывают о цели путешествия и любуются зарослями правого берега.
Вот и ночь постепенно опускается, а в сумраке не увидишь бегущей впереди лодки. Миша приказывает грести быстрее, но это уже не может помочь. Приходится вылезти на берег и расположиться на ночлег.