Жил-был добрый заяц. Однажды он гулял по лесу, и вдруг встретил волка. Волк побежал за ним. Заяц не испугался, а достал волшебную дудочку и заиграл на ней. Тут послышался топот и к ним подошел Мишка Косолапый. Волк испугался и убежал. После этого волк не охотился на этого зайца