Медленно рассеивался ночной мрак за лесом, поднималась заря. Суровая серая мгла заполняла лес, сквозь ветви которого просвечивало медное восточное небо. <...>
Лес окончился, они вышли на широкую поляну, на самой вершине холма.
Разгоревшаяся заря гасила серпик месяца, всё шире расходилась россыпь гранатовых огоньков, стебли травы оживали. Тишина и тайна реяли над этой поляной, молчаливо прощавшейся с умирающими звздами. Всё замерло, лишь туман в свою волшебную игру, становясь всё более розовым и неясным.
Птицы заливались в проснувшемся лесу, пологие лучи солнца проникли между красными стволами сосен, бугорки мха белели в россыпях ощетинившихся шишек.