Полиграф Полиграфович Шариков является необычным существом, результатом научного эксперимента:
"...Вы ведь, так сказать, – неожиданно явившееся существо, лабораторное..."
"...Шариков Полиграф Полиграфович, гм… Зародившийся в вашей, мол, квартире..."
Шариков появляется на свет в результате операции, которую проводит известный профессор Преображенский. Операция заключается в том, что профессор пересаживает псу Шарику человеческие органы (семенные железы и гипофиз). Донором органов оказывается молодой неблагополучный гражданин Клим Чугункин, умерший накануне:
"...ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова..."
"...пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками <...> придаток мозга – гипофиз и заменён человеческим..."
"...Клим Чугункин! Борменталь открыл рот. – Вот что‑с: две судимости, алкоголизм..."
После операции пес Шарик за несколько недель превращается в "гражданина" Шарикова:
"...перемена гипофиза даёт не омоложение, а полное очеловечение (подчёркнуто три раза).."
О внешности гражданина Шарикова известно следующее:
"...облик окончательно сложился. а) совершенный человек по строению тела; б) вес около трех пудов; в) рост маленький; г) голова маленькая... ж) одевается самостоятельно..."
"...У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка.
Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской.
На шее у человека был повязан ядовито – небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок <...> с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.
«Как в калошах» – с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович <...> Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом..."
"...Язвительная усмешка искривила усишки человека..."
"...поглядывал на Шарикова, чёрная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане..."
"...Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк..."
"...небольшие его ноги, крытые чёрным пухом, заплетались по паркету..."
"...Он пригладил жёсткие волосы..."