На картине изображены грачи, которые сели на берёзу после длинного перелёта. Снег уже сходит, а на берёзе есть маленькие почки. Некоторые грачи уже начали делать гнёзда, а сзади красуется небольшой городок. Небо немного пасмурное, но просвечиваются лучи весеннего солнышка.