Морфологический разбор «улыбкой»
Часть речи — имя существительное.
Морфологические признаки
начальная форма: улыбка (именительный падеж единственного числа);
постоянные признаки: нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение;
непостоянные признаки: творительный падеж, единственное число.
Член предложения
Относится к разным членам предложения в зависимости от смысла