По степи на коне Витрик мчался самый известный разведчик Филипп по прозвищу Швайко, которое он получил за то, что как заточка впивался в татар, убивал и убегал. Он был ранен и все равно сумел убить главного бея в дубраве и снова исчезнуть. Далее идет рассказ о селе Вороновка и ее жителей сироты Грицика, его лучшего друга Санько и его матери тете Мокрине, которая была сильнее мужчин, старого и уважаемого казака деда кобчики и его внука Демко по прозвищу Глупая Сила. Здешний староста господин Кобыльская, услышав о возможном набег татар, решил подготовиться и отправился в Вороновки по новым слугами, зерном. И Грицик с Саньком крикнули, что татары уже здесь и пап убежал. Так как господин этого не простил дети ушли из села к Василию Балеймового и других казаков, также были с Вороновки. По дороге они видят слуг господина Кобыльская Тышкевича и других, грабят казаков, выдавая себя за татар. Убегая от них и волка увидели как татары гнались за казаком, спрятавшийся в камышах и так его и не поймали. Когда татары пошли они познакомились с ним, то был Швайка. Он отвел их к Василию Балеймового. Когда же казаки поехали чтобы собрать других для битвы с татарами до острова приток Тышкевич, которого Грицик, Санько и волк Шила Барвинок взяли в плен. Но когда прибыли другие казаки, то Тышкевич хитростями убежал, но Швайка вместе с детьми начал погоню. Тышкевич убежал к татарам, которые начали искать Швайко. Именно в это время Швайка узнает о даре Саньки - гадание, и решает отдать его на обучение в волхва дед Кудьма. Между тем Тышкевич обманывает Глупую Силу, бежал из плена, берет его в сообщники и грабит казаков. У Вороновки встречаются Демко, деды кобчики и Кудьма, а затем и Швайко с ребятами. dovidka.biz.ua Глупую Силу Швайко бьет резкой, после чего Демко с дедом едут в плавные отдать добычу и осуждения казаков, Кудьма забирает к себе Санька, а Швайка вместе с Грициком едут дальше. Демка казаки прощают и он с дедом остается в плавнях, где с другими строят первую зимнюю крепость на острове от татар. Санько учится в Кудьма, но тот очень болен. Когда приезжают казаки, Швайка, Грицик, то становится известно, что казаки отбили нападение татар и теперь казаки объединяются со всех земель и идут в днепровские плавни. Господин Кобыльская коварно заключает Швайко, но приезжают дед Кудьма, Санько и другие казаки, напускают мару, что они переяславский староста. Вела освобождают Швайко, а Тышкевича заставляют выпороть г Кобыльская, чем сделали его врагом для господина. Казаки группируются у Боброва острова, а затем нападают тысячей на 5000 татар и одерживают победу. Но Саид-Мурза собирает новую пятитысячную орду и проводит бой у Боброва острова. Более половины татар погибает и они отступают, но и казаков осталось меньше 400 и то почти все ранены. Решают после подкрепления спуститься ниже Днепра до острова Хортица и сделать там новую сечь, а Швайка со своими джурами Грициком и Саньком едут в степь.