Садко на берегу Ильмень-озера. В одиночестве он сел на бел-горюч камень и играет на гусельках яровчатых. Вода в озере колышется, из неё появляется морской царь с трезубцем в руках. Он предлагает музыканту за его прекрасную игру богатство - много рыбы с золотыми перьями.
Фигура Садко выглядит на иллюстрации могучей, статной, стройной. Он одет в дорогой кафтан с украшениями. На ногах у Садко новые сапожки с подковками.
Небо над Ильмень-озером синее, по нему летят густые облака, над ним пролетают морские чайки. Облака и чайки отражаются в воде озера, берегов которого не видно - такое оно огромное. Недаром же в этом озере живет сам Морской царь, такой грозный и сердитый. У него длинная седая борода, усы, насупленные густые брови и суровый взгляд. Но Садко ему нравится, потому что он отличный музыкант, и царь к нему милостив.