У утки вылупился утенок, который внешне отличался от всех остальных. Его клевали другие птицы, обижали его. Он никак не мог смириться с тем, что он не такой, как все остальные, он был изгоем. Утенок очень грустил по этому поводу, а в конце превратился в прекрасного белоснежного лебедя.