1. Смерть Поэта.
Написано на смерть Пушкина. Погиб поэт, защищая честь своей семьи. Лерм. жёстко обвиняет в лицемерии тех, кто вначале травили Пушкина, спровоцировали его дуэль, а когда устранили поэта руками чужака, теперь фальшиво оплакивают его. В конце он в открытую обращается к властям, грозит им Божьей карой.
2. Кинжал.
Автор обращается к кинжалу, как к другу. Его в знак своей любви со слезами на глазах подарила поэту южная красавица. Он обещает его беречь и быть душой твердым, как его булатный "друг".