Один охотник заблудился и решил попросить переночевать у мальчишек Феди,Ильи,Павла,Кости,Вани. Претворившись спящим охотник стал подслушивать разговор ребят. Они говорили о призраках,домовых и утопленниках. Вдруг собаки залаили и убедили. Павлуша вернул их и объяснил остальным что собаки почувствовали волков. Потом они стали говорить о леших и водяных. А в этом же году Павлуша умер, упав с лошади.