Пролог: Дым и бриллианты
Молодой маг по имени Элайас готовится призвать Великого Демона Аграмона для своего клиента, Валентина Моргенштерна. Незнамо для парня, у совсем Валентина другие планы: после успешно проведенного ритуала, Демон Страха прочитывает в Элайасе что его самый пугающий страх позволить демону сбежать из пентаграммы — страх который демон возрождает к жизни перед тем как убить мага, с Валентином подметившим что намеревается использовать кровь парня. Затем Валентин говорит с Аграмоном, сказав ему что он будет подчиняться ему так как у него есть Чаша Смерти, и Аграмон преклоняет колено в верность ему.
Часть первая: Одно лето в аду
Клэри Фрэй, чья мать еще не проснулась, а Джейса выгнала из Института Мариз Лайтвуд. Он идет в бар и нарывается на драку со стаей оборотней, и спасен Люком Гэрроуэйем который звонит Клэри.
Трое из них идут в Институт и противостоят Мариз, которая сказала что Инквизитор в пути в Институт чтобы поговорить с Джейсом и она пыталась защитить его. Когда прибывает Инквизитор, она запирает его в Городе Костей. Клэри, Изабель и Алек отправляются спасти Джейса и находят что Валентин приходил ночью и убил Безмолвных Братьев чтобы забрать Меч Смерти. Клэри использует Открывающую Руну которая срывает дверь в камеру с петлей и с Алеком наполовину тащащим Джейса, который еле стоял, они выбираются из Города. Когда они выходят, Инквизитор соглашается позволить Джейсу остаться у Магнуса Бейна в то время как он выздоравливает.
Часть вторая: Врата ада
Клэри, Джейс, Изабель, Алек и Саймон отправляются в Мир Фэйри и Клэри должна остаться потому что съела еду фэйри из-за обмана. Чтобы сбежать, она страстно целует Джейса, что заставляет Саймона уйти прочь когда они возвращаются обратно. Они были в Институте когда Рафаэль появляется с полумертвым Саймоном сказав что он станет вампиром. Они закапывают его мертвое тело на еврейском кладбище и Саймон перерождается. Дома у Люка, на Майю Робертс, оборотня, нападает демон, а затем и на Люка. Они идут за демонами и той же ночью Джейс ускользает чтобы встретиться с Валентином на его корабле.
Часть третья: День гнева
На следующее утро появляется Инквизитор и полагает что Джейс работает на стороне Валентина и планирует угрожать жизни Джейса если Валентин не вернет Орудия Смерти. Конечно, это не срабатывает, и Джейс высоко перепрыгивает через свою клетку, которую она установила.
На реке, Клэри нарисовала Джейсу руну Бесстрашия и ее забрал демон на корабль ее отца. На корабль вскоре прибывают другие Сумеречные Охотники и Инквизитор в конечном счете спасает Джейсу жизнь, увидев шрам в виде звезды на его плече. Джейс заходит внутрь палубы, убивает демона Аграмона и дает Саймону своей крови чтобы спасти ему жизнь. Клэри чертит руну на корабле что заставляет ее распасться. Сбежав на шлюпке, они узнают что Саймон теперь может ходить под солнцем (из-за ангельской крови что дал ему Джейс). Джейс в конечном счете обратно принят в Институт матерью Алека.
Эпилог
Клэри идет навестить Саймона, который говорит ей что хочет остаться друзьями чем рисковать потерять то, что они имеют. Клэри возвращается в дом Люка и просит его подвезти ее в Институт, где она натыкается на Джейса когда она уходит забрать еду из Закусочной Таки. Она сопровождает его и как только они доходят, Джейс говорит ей что теперь будет только ее братом. После этого, Клэри оправляется в госпиталь навестить свою мать в коме, Джослин. Там она встречается с Мэделин, которая знала ее мать и говорит что знает кок ее пробудить.
Коротко и понятно