Художник создает на холсте пейзаж, полный прелести и очарования. Перед нами – изображение мыса Фиолент, являющегося одним из достопримечательностей Крыма. Как обычно, основным «натурщиком» выступает море. Айвазовский изображает море в лунную ночь, снова показывая себя непревзойденным мастером лунного пейзажа.Лунная дорожка пробегает по морю, подернутому рябью волн. На фоне темного неба, серебрящегося в свете луны, толпятся прибрежные скалы. Картина покоряет живописной естественностью и жизненностью. Зритель словно ощущает дуновение свежего ночного ветерка и слышит шорох волн, набегающих на скалистый берег.Композиция полотна построена так, что при изменении места просмотра картины зритель отмечает удивительный эффект «перемещения» лунной дорожки. В картине Айвазовский сумел добиться настоящей цветовой гармонии. Цветовая палитра холста отличается насыщенностью при огромном богатстве нюансов и переходов. Сочность красок сочетается с графически ясным и четким рисунком – и это, несомненно, придает картине особую выразительность и притягательность.
Картину отличают законченность композиции и глубокая поэтичность образа. Сам бесконечно влюбленный в природу, художник заставляет и зрителя проникнуться ее удивительным спокойствием, красотой и гармонией.