Инвестор решил 200 000 рублей направить ** приобретение акций, а 300 000 рублей **...

Question

Инвестор решил 200 000 рублей направить на приобретение акций, а 300 000 рублей на покупку облигаций. В конце года стоимость приобретенных акций составила 230 000 рублей, а облигаций 260 000 рублей. По акциям получен суммарный дивиденд равный 20 000 рублей, а процентные выплаты по облигациям составили 30 000 рублей (без реинвестировани я). Определить: Какова доходность портфеля акций? Какова доходность портфеля облигаций? Какова доходность суммарного портфеля?

Answer 1

1) На акциях за год он заработал 230 000 - 200 000 + 20 000 = 50 000р
Вложил 200 т.р, заработал 50 т.р, доходность равна 50000/200000 = 25%
2) На облигациях за год он получил 260 000 - 300 000 + 30 000 = -10 000 (то есть потерял 10к)
Вложил 300 т.р, потерял 10 т.р, доходность равна -10000/300000= -3,33%
3) Суммарная доходность равна (50 000 - 10 000) / 500000 = 8%