Маленькая лисичка родилась в глубокой, тесной норе. Лисичка была слепая, глаза у нее не открывались, у нее не было зубов, и шерсть на ней была коротенькая.
У лисички были четверо братцев и сестер, и все такие же жалкие, неуклюжие и слепые, как и она. Мать-лиса кормила их своим молоком и грела своим телом: на ней была такая пушистая, мягкая шерсть. Мать-лиса редко уходила из норы; сбегает поесть и опять придет к лисенятам. Тепло и хорошо было лисенятам в норе возле матери.
Через две недели у лисенят открылись глаза и начали прорезываться зубы. Но в норе было темно, все равно ничего не видать. Однажды мать взяла лисичку за спинку зубами, вынесла из норы и осторожно положила на мягкую травку.
В первый раз лисичка увидала вольный свет. Сначала солнечный свет так ослепил ее непривычные глаза, что она ничего не видала и зажмурилась, потом понемногу открыла глаза. Как хорошо было вокруг: все так зелено, травка мягкая, пушистая, цветочки желтенькие! Солнце грело лисичку, ей было тепло и весело.
Мать-лиса стала каждый день выгонять лисенят из норы. Сядет возле них и сторожит: не идет ли охотник, не бежит ли собака, не летит ли злой коршун. Сидит, насторожив уши, смотрит на лисенят, а они кувыркаются в траве, борются, катаются по земле, бегают друг за другом. Мать убежит ненадолго и принесет им поесть: мышонка или кузнечика, или лягушонка тащит, а то и зайчонка поймает. Голодные лисенята рады, бросятся, все вмиг съедят. А чуть услышит мать какой-нибудь шорох — встрепенется, бросится к деткам, гонит их домой, а слабенького схватит зубами за шею и тащит в нору.
Немного подросли лисенята и мать стала их учить, как ловить добычу. Принесет живого мышонка и пустит между лисенят, а они его ловят. Мать сидит и строго следит за детьми: чуть который зазевается или упустит мышонка, она лисенка цапнет зубами. Взвизгнет лисенок, да делать нечего, сам виноват: не зевай.
Потом лиса поведет детей на пригорочек и показывает, как нужно ловить бабочек, жучков. Все лисенята ловят все, что движется, смело бросаются на добычу, ничего не боятся. А мать учит их, как надо быть осторожными, как нужно слушать, не идет ли охотник, не бежит ли собака или другой какой-нибудь крупный зверь.
К осени лисенята выросли, стали бегать одни, без матери; шерсть у них сделалась рыжая, пушистая, но все еще они жили все вместе в норе.
Пришла зима, настали холода, выпал снег. Деревья в лесу и кустарники оголились, и труднее стало прятаться лисе. Охотники начали ездить с собаками. Сидят голодные лисенята в норе, ждут мать, сами вылезти боятся, а она долго не идет, потому что боится бежать прямо к норе, боится показать дорогу охотнику. Кружится лиса возле норы, путает следы, сбивает с пути собак.
Лисенята ждут, ждут, а голод их донимает. Начнут они лаять и выть. Потом вылезут, сами пойдут за добычей, только редко что найдут, все больше голодные сидят и вспоминают теплое и сытое лето.