За горами, за лесами лежит сказочная страна Земляндия. Оно во все времена привлекало разных принцев и королей. Почему же? Ответ прост: в этом сказочном государстве была скрыта тайна, тайна волшебства. Ходили легенды, что несколько веков назад перед смертью последний чародей по имени Андадис скрыл свои волшебные в каком-то затаенном месте. Многие рыцари пытались найти волшебство, но безрезультатно. Путь к источнику волшебства перегрождали могучие огнедышащие драконы, хитрый Соловей - разбойник, который своим свистом мог оглушить любого человека на Земле и русалки, пытающие затащить всех под воду, заманивая их своим пением.