Первый раз зрители узнают о ней, когда младший лейтенант Викторов, принимая душ в лесу, напевает мотив этой песни себе под нос. Мимо проходит капитан Титаренко, песня его цепляет и он решает включить "Смуглянку" в репертуар своего военно-полевого оркестра. Потом мы видим как лейтенант Александров репетирует данную песню вместе с оркестром, в отсутствие Титаренко. Ну а затем уже на полноценном концерте перед сослуживцами оркестр исполняет "Смуглянку" под руководством капитана Титаренко.