1. У Машеньки есть волшебная иголочка.
2. Она теряет свою иголочку.
3. Машу успокаивают ежик и старая сосна. 4. Шелкопряд рассказывает Машеньке, что иголочку забрала Баба-яга, и отговаривает ее идти в опасное место.
5. Девочка находит Бабу-ягу.
6. Баба-яга разукрашивает узорами ковер-самолет.
7. Сова и Баба-яга хотят съесть Машу.
8. Баба-яга варит суп из совы.
9. Машенька заканчивает шить ковер-самолет.
10. Сосна и еж задерживают Бабу-ягу.
11. Машенька летит на ковре-самолете домой.
12. Машенька шьет новые красивые вещи.