1. Тяжкий год в Ниольских горах.
2. Братья уходят искать себе счастья в других краях.
3. Франческо-хромоножка никак не мог поспеть за братьями.
4. Братья оставили Франческо и ушли вперед.
5. Братья садятся в лодку.
6. Лодка идет ко дну.
7. Франческо встречает фею на берегу озера.
8. Фея исполняет желания Франческо.
9. Франческо получает волшебный мешок и волшебную дубинку.
10. Франческо помогает бедному дровосеку.
11. Франческо приходит в город и играет в кости с чужестранцем.
12. Франческо избавляет город от черта.
13. Франческо возвращается домой, где все еще продолжается голод.
14. Франческо ходит по дорогам Италии, ищет братьев и наказывает зло.
15. Встреча со Смертью.
16. Последняя встреча с феей.