1558—1583
Ливонская конфедерация, Русское царство, Великое княжество Литовское (с 1569 года — Речь Посполитая), Шведское и Датское королевства.
Согласно традиционному подходу, Иван IV отчётливо осознавал геополитические интересы России и действовал в полном соответствии с ними. Невыплата ливонцами «юрьевской дани» рассматривается как предлог к началу войны, а сама война как неизбежная .
К началу войны Ливонский орден был ещё более ослаблен поражением в конфликте с архиепископом рижским и Сигизмундом II Августом. С другой стороны Россия набирала силу после присоединения Казанского и Астраханского ханств, Башкирии, Большой Ногайской Орды, казаков и Кабарды.
победа Речи Посполитой и Швеции:
Ям-Запольский мир;
Плюсское перемирие