Это произведение о мальчике Мише, который очень хотелузнать как из табакерки доносится прекрасная мелодия. Долго рассматривая табакерку, сам не замечая, он уснул, сидя за столом. Тогда ему приснилось, что он встретил Мальчика-колокольчика, который расказал ему о том как работает табакерка. В своем путешествии Миша встретил Мальчиков - колокольчиков, Дядек- молоточков, которые бьют колокольчики, господаря Валика, который цепляет молоточки и принцессу Пружинку, которая крутит Валик. Когда в конце сказки Миша тронул пружинку, то вся табарека поломалась, испортилась. Тогда Миша вспомнил, что ему говорил отец и Миша проснулся уже в своей кровати. А когда встал рядом с ним сидели мама и папа. Миша рассказал им свой сон.