Первое завоевание, оно называется присоединение - Казанское ханство. Покорение его пришлось на несколько лет, также были покорены подвластные Казани народы (черемисы, мордва, чуваши, башкиры). В 1556 г. была присоединена Астрахань; таким образом, все среднее и нижнее Поволжье (как и вся область на реке Каме) вошло в состав Московского государства. Этими военными успехами были открыты для колонизации огромные пространства плодородных и малонаселенных земель. Потом Тимофей Ермак завоюет Сибирское ханство.
Пробравшись на восток, Иван Грозный обращает своей взор на запад. Здесь он планирует пробраться к побережью Балтийского моря для установления связи со странами Европы. Но все бы было ничего, да мешала Ливония, т.е. Ливонский орден. Надо было с ним разобраться. Война сначала была удачной (взяли Нарву, Юрьев и около 20 ливонских городов), но потом повела к тяжелым военно-политическим осложнениям и неудачам.