1. Спогади про давнє минуле України
2. Чорна хмара з-за лиману вкриває небо і сонце
3. Козаки вирушають у подорож на човнах
4. Козаки пливуть по морю, що хвилюється
5. Попереду пливе отаман і веде козаків
6. Козаки пливуть у Царград "до султана у гості"