Руслан говорил с братом Черномора, с могучей отрубленной, живою головой, вот, что голова говорит ему:
" Так выслушай меня, герой!
И я был витязь удалой!
Но рок послал мне супостата, Соперника, меньшого брата.
То Черномор, волшебник злой, Рожденный карлой с бородой.
Меня он с детства ненавидел,
Мой дивный рост его обидел.
Однажды ночью, в тишине, Подкравшись, точно зверь, ко мне,
Мечом меня он обезглавил,
И, жизнь мне в голову вложив, Волшебный меч стеречь заставил.
Пока не отомщен - я жив!
Но ты, герой, храним судьбою.
Бери мой меч, и Бог с тобою.
Но помни всюду и везде,
Вся сила карлы - в бороде!
Лишь бороду мечом отрубишь,
Его могущество погубишь.
Я верю, твой совет поможет,
И меч злодея уничтожит!"