Листва с деревьев облетела, оставив обнажёнными ветви. Ветер подхватывает листья и несёт их неведомо куда. Птицы улетели на юг: сначала пролетели ласточки, за ними и другие птицы покинули родные края. Трава на полях и лугах пожелтела и пожухла. Серое небо всё чаще затягивают тучи, и накрапывает мелкий, надоедливый дождь, который всё больше и больше пахнет снегом. Воздух чист и прозрачен. Становится совсем холодно. Рано утром лужицы покрываются тонким льдом, прозрачным, как стекло. Зима чувствуется близко-близко, но, пока не выпал снег, осень считается хозяйкой.