Лис Смирре был не из тех, кто забывает обиды. Он поклялся, что отомстит Нильсу и его крылатым товарищам, и был верен своей клятве. Смирре приходилось несладко, он не ел и не спал. Бока его ввалились, а рыжий пушистый хвост, которым он всегда так гордился, стал похож на жалкую мочалку. Но Смирре не сдавался. На острове однажды заночевали гуси. Выследив его, Смирре отправился за подмогой к своим старым друзьям - воронам.