В X веке монголоязычные племена каракитаев (киданей) в Маньчжурии (современный Западный Китай) основали государство Ляо, но вскоре были разбиты китайцами и в первой половине XII века они были вынуждены перекочевать. Они захватили власть в Семиречье, Восточном Туркестане Южном Казахстане и Хорезме. Все эти районы вошли в состав государства карахытаев (1125-1213). Основателем государства является Елюй Даши. Каракитаи не уничтожили династии Караханидов и Хорезмшахов, но принудили их быть своими подданными (выплачивающими дань). Во второй половине XII в. каракитаи перешли к открытому грабежу мирного населения и постепенно теряли власть над местными племенами. Под ударами Хорезмшахов государство каракитаев пало.