1. Братья собираются на битву с чудом-юдом.
2. Встреча со стариком.
3. Калиновский мост.
4. Первый дозор и первая битва Ивана с чудом-юдом.
5. Вторая ночь на дозоре и второй бой.
6. Иван при помощи братьев одолевает чудо-юдо.
7. Подслушанный разговор.
8. Иван спасает братьев (от козней жены чуда-юда).
9. Счастливое возвращение домой.