Петр Гринев уже молодой, но ещё не занят делом и поэтому его отправляют в Оренбург, в крепость. По пути туда он играет на деньги и отдаёт свой тулуп какому то мужику. Когда он приехал в крепость это оказалась не крепость, а деревня. Он знакомится с комендантом, его женой и их дочкой Марьей Ивановной в которую влюбляется. Вскоре он дерётся за неё с поручиком Швабрином и получает рану. После его вылечения нападает Пугачёв в котором Пётр узнаёт тому кому дал тулуп. Пугачёв оставляет комендантом Швабрина и он забирает к себе Марью Ивановну. Самого Петра за тулуп отправляют в Оренбург где он начинает бороться против Пугачёва. Потом он едет к Пугачёву и после они едут в крепость где Пётр освобождает Марию и они едут в Оренбург, а потом её отправляют к его родителям. В конце Петра сажают за то что он ,,Помогал Пугачёву", но Марья Ивановна его спасает и они едут к Петру домой.