В зимнем лесу волк беседует с вороном, белки играют с зайцем в горелки. Вести про северный остров Удрест, Пристань отважных сердец. Посвящается капитану медицинской службы Павлу Ивановичу Буренину. Их видит Падчерица, которая пришла в лес за хворостом и дровами (послала её жестокая Мачеха).