1. Рождественский вечер
2. Полночная битва Щелкунчика и Мышиного короля
3. Болезнь Мари
4. Сказка о твердом орехе
5. Победа Щелкунчика над Мышиным королем
6. Визит в кукольное царство
7. Племянник Дроссельмейера
Главные герои:
Мари
Щелкунчик
Мышиный король
Крестный Дроссельмейер