Охотник со своей собакой заблудился во время охоты и попросился переночевать у пяти ребят. Они вышли в ночной дозор за лошадьми. Он притворился спящим и стал слушать мальчиков. Всю ночь они разговаривали о домовых,утопленниках,призраках.
Главные герои:охотник,Федя,Павлуша,Ильюша,Костя и Ваня.