1) Летний дождь
2) В гости у Тарасу на светлое озеро
3) Рыбачья избушка
4) Описание природы после дождя
5) Ожидание хозяина избушки
6) Встреча со старым рыбаком
7) Первый рассказ Тараса
- Приемыш-сирота
- Приемыш и Тарас
- Приемыш и Соболько
- Приемыш - царская птица
8) Осенний лес
9) Второй рассказ Тараса
- Приемыш - ученая птица
- Приемыш и стая лебедей
- Прощание