События разворачиваются с того, что старый Есаул женит своего сына. Народу собирается много на свадьбе, на улице стоят иконы. В один из моментов, некий казак превращается в урода. Всему причиной, что где то неподалеку находится колдун. При помощи икон, колдуна все таки изгнали со свадьбы. На свадьбе происходит ссора между зятем и тестем, когда приезжает отец Кати. Катя успокаивает их волнение, но позже замечает, что ее отец ничего не ест, а пьет жидкость из своей бутылки, которую носит постоянно с собой. Ночью ей снится сон, что ее отец и был тот урод на свадьбе. В тот же момент на местном кладбище пробуждаются мертвецы, их стоны пугают жителей, они выражают огромную боль и сострадание. Недалеко находится старый замок, никто никогда не ходил туда, имел он славу больно дурную. Данило один раз замечает горение света в замке и отправляется туда, там он видит своего тестя, в весьма странном наряде. Данило возвращается домой и решается поймать колдуна. Колдуна поймали, но он выбирается из заточения, воспользовавшись игрой чувств на своей дочери и Катерина выпускает его. Данило чувствует свою смерть от колдуна в это же время нападают ляхи, Данило со своими людьми начинает с ними бой, среди бойцов ляхов, он обнаруживает своего тестя, который выпускает в него стрелу и убивает его. После смерти Данилы, Катерине постоянно снится ее отец и предлагает ей выйти за него замуж, угрожая убийством ее сына. Есаул помогает Кате в защите, но младенец был все таки убит. Катерина совсем сходит с ума, в один день приезжает в хутор гость, но Катерина видит в нем своего отца, она попытается его убить, но у нее не выйдет и колдун убьет ее, после убийства он исчезает.
Страшный всадник в Карпатских горах убивает колдуна.
Кончина истории про Данилу, Катерину и её отца-колдуна был предрешён давно жили два брата-казака - Петро и Иван. Король Степан предложил большую премию тем кто поймает пашу. Иван проявляет себе более лучшим образом, но делит награду с Пашой поровну, но Петр затаил на него завистливую злобу. По дороге Петр столкнул Пашу с обрыва, но Иван зацепился за сук и еще ухватил младенца. Просил он спасти брата хотя бы ребенка, но тот столкнул их обоих. На суде Божим, Иван попросио у Бога самых больших страданий для Петра, что бы весь его род был проклят.